不僅限于英偉達(dá)GPU，AI生態(tài)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)面臨供應(yīng)短缺問題
隨著AI應(yīng)用ChatGPT的風(fēng)靡，它已成為當(dāng)今人工智能領(lǐng)域的熱門焦點(diǎn)。根據(jù)經(jīng)銷商的觀察，隨著人工智能的興起，國內(nèi)許多企業(yè)紛紛開始著手AI訓(xùn)練。近期，華為的昇騰AI服務(wù)器以及兆瀚RA5900-A系列AI訓(xùn)練服務(wù)器的詢單量和預(yù)定量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
華泰證券的謝春生指出，ChatGPT模型的訓(xùn)練需要大量的向量和張量計(jì)算，而AI服務(wù)器在運(yùn)算效率方面具備優(yōu)勢，因此大型模型的訓(xùn)練有望推動(dòng)AI服務(wù)器的采購需求大幅增加。ChatGPT等AI模型的訓(xùn)練和內(nèi)容生成離不開強(qiáng)大的算力支持。根據(jù)OpenAI的測算，自2012年以來，全球頂級AI模型的訓(xùn)練算力需求每3-4個(gè)月翻一番，每年的增長幅度高達(dá)10倍。而摩爾定律預(yù)測，芯片的計(jì)算性能大約每18-24個(gè)月翻一番。
浪潮信息于2月14日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市場份額位居全球AI服務(wù)器市場第一。該公司已經(jīng)在ChatGPT和AIGC等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了布局。這一消息一經(jīng)發(fā)布，次日浪潮信息的股價(jià)漲停，連續(xù)五天實(shí)現(xiàn)三板，股價(jià)在一個(gè)月內(nèi)累計(jì)漲幅高達(dá)75.82%。
AI服務(wù)器通常搭載GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，結(jié)合CPU與加速芯片的組合，滿足高吞吐量互聯(lián)需求，為自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)等AI應(yīng)用場景提供強(qiáng)大的算力支持，支撐AI算法的訓(xùn)練和推理過程。根據(jù)國盛證券以英偉達(dá)A100芯片、DGXA100服務(wù)器和每日2500萬次訪問量為基礎(chǔ)的估算，為滿足ChatGPT當(dāng)前千萬級用戶的咨詢量，初步投入成本約為8億美元，需要約4000臺(tái)服務(wù)器。隨著ChatGPT持續(xù)走紅，服務(wù)器需求將隨著算力需求的增加而逐步攀升。
廣發(fā)證券認(rèn)為，中國市場的AI服務(wù)器出貨量和滲透率都在不斷提高。隨著AI模型訓(xùn)練和應(yīng)用的興起，需要支持AI功能的服務(wù)器將持續(xù)增加。根據(jù)IDC的預(yù)測，2021年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到了57億美元，同比增長了61.6%。到2025年，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長至109億美元，2021年到2025年的復(fù)合年增長率為17.5%。
根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國加速計(jì)算市場（2021年下半年）跟蹤報(bào)告》，2021年中國AI服務(wù)器市場全年規(guī)模達(dá)到350.3億元，同比增長了68.6%。浪潮信息、寧暢、新華三、華為和安擎位列前五，共占市場份額的82.6%。其中，浪潮信息的AI服務(wù)器市場份額高達(dá)52.4%，連續(xù)五年（2017年-2021年）保持超過50%的市場份額。
