根據(jù)8月25日的報道，英偉達（NVIDIA）公布了本季度財測，其表現(xiàn)遠遠超過分析師的預(yù)期。此外，英偉達還預(yù)告AI芯片的供應(yīng)將逐季增加。有傳聞稱英偉達已經(jīng)通知合作伙伴增加芯片供應(yīng)量，而廣達和緯創(chuàng)內(nèi)部也隨之調(diào)高了今年的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)和出貨目標(biāo)。
根據(jù)英偉達預(yù)測本季度營收將比分析師預(yù)期高出28%的估算，預(yù)計廣達和緯創(chuàng)本季度的營收也將增長10%-20%。
雖然廣達集團和緯創(chuàng)集團通常不會對單一客戶訂單的動態(tài)進行評論，但他們都表示對未來AI服務(wù)器市場的發(fā)展趨勢持樂觀態(tài)度。
廣達此前已上調(diào)了今年AI服務(wù)器產(chǎn)品營收的增長預(yù)期，從個位數(shù)百分比增長調(diào)至雙位數(shù)增長，并預(yù)期AI服務(wù)器訂單的可見性將延伸到明年。如果廣達進一步調(diào)高展望，將是他們第二次上調(diào)，也將成為最有力的跡象之一。
廣達的副董事長兼總經(jīng)理梁次震曾表示，AI將引領(lǐng)未來創(chuàng)新的浪潮，廣達正在不斷擴大在美國和歐洲的AI服務(wù)器生產(chǎn)。通過廣達第二季度的業(yè)績表現(xiàn)，外界可以看到他們在AI領(lǐng)域長期努力的成果，他們將全力拓展更多商機。
廣達通過其云達和輝達合作推出了全新的推理服務(wù)器MGX，已開始首批出貨，市場對其最早在第四季度量產(chǎn)有很高的期望。
云達指出，MGX服務(wù)器可以顯著降低用戶的開發(fā)成本和周期，同時兼容輝達H100等多款超級芯片。這不僅間接提升了數(shù)據(jù)中心的需求，還將促進云端和服務(wù)器產(chǎn)品的出貨量，預(yù)計可實現(xiàn)40%的增長。
此外，最新發(fā)布的L40S GPU架構(gòu)OVX中階AI服務(wù)器系列產(chǎn)品也是由云達操刀，預(yù)計將在第三季度末開始供應(yīng)，這將成為廣達集團AI業(yè)務(wù)的另一個重要來源。
緯創(chuàng)專門生產(chǎn)英偉達自有品牌DGX服務(wù)器，并代工多數(shù)英偉達高階GPU基板，包括H100。英偉達高階GPU基板代工訂單的增加，為緯創(chuàng)帶來了強大的訂單動能。
緯創(chuàng)對于單一客戶的情況保持沉默。但隨著英偉達提供超出預(yù)期的財務(wù)展望，外界預(yù)計緯創(chuàng)的出貨量將增加，以應(yīng)對AI高速增長商機帶來的盈利機會。
據(jù)透露，緯創(chuàng)的服務(wù)器營收已經(jīng)超過三成，是本輪AI服務(wù)器熱潮中的主要受益者之一。內(nèi)部預(yù)測今年仍將實現(xiàn)大幅增長。
